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布局互联网广告营销 广博股份高价揽入灵云传媒

编辑:武汉天苑设计公司   时间:2015/01/08   字号:
摘要:布局互联网广告营销 广博股份高价揽入灵云传媒

 广博股份(002103,股吧)今日公告,拟以发行股份加支付现金的方式,收购西藏山南灵云传媒有限公司(灵云传媒)100%股权,同时定增募集2亿元配套资金,用于支付上述现金对价及补充标的公司运营资金。值得注意的是,灵云传媒此番作价8亿元,增值率达2097.81%,且广博股份实际控制人王利平刚于今年11月获得灵云传媒10%股权,使此次定增收购构成关联交易。

  灵云传媒主营互联网广告营销,主要为客户在互联网领域提供精准、高效的整合营销推广服务,是服务于国内主流广告主的互联网营销服务供应商。其业务分为三部分:导航网站广告业务,主要包括导航网站广告投放与推广、数据挖掘、策略制定、效果监测及投放优化等整体式服务;女性时尚网站品牌广告业务;特价导购业务。其中,后两项业务为2014年9月29日通过购买爱丽网资产整合开发而来。

  广博股份在公告中表示,此次收购将通过产业整合发挥上市公司与灵云传媒之间的协同效应,提高上市公司的抗风险能力和可持续发展能力。

  按方案,灵云传媒100%股权总价8亿元,其中广博股份以向灵云传媒现股东发行股份方式支付交易对价中的80%,即64000万元,以9.79元每股的发行价格计算,这部分的发行股份数为6537.28万股。

  此外,广博股份拟向王利平、宁波融合发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过20000万元,其中王利平认购不超过15000万元,宁波融合认购不超过5000万元。同样按9.79元每股的发行价格计算,发行数量为2042.9万股。所募集配套资金中的16000万元,将用于本次交易现金价款的支付,其余部分主要用于本次重组的相关费用,以及补充标的公司业务发展所需运营资金。

  在对灵云传媒估值方面,公告显示,在评估基准日2014年9月30日,灵云传媒的账面净资产(经审计)为3642.76万元,但评估价值却高达8亿元,评估增值7.64亿元,增值率为2097.81%。

  面对高溢价,灵云传媒原股东任杭中、杨广水、杨燕亦给出了业绩承诺:灵云传媒2014、2015、2016、2017、2018年度净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准),分别不低于4500万元、6500万元、8450万元、10985万元和12083.5万元。方案还对业绩补偿和业绩奖励给出了明确的计算方式和金额。

  值得一提的是,广博股份拟募集配套资金的对象均为关联方,王利平为公司的实际控制人,宁波融合则由公司核心管理人员共同出资设立。如此一来,广博股份的实际控制人和核心管理层可按照定增价格获得股权。

  不仅如此,就在此次重组方案公布的1个月之前,灵云传媒刚刚完成了股权变更,任杭中将其持有的灵云传媒10%股权转让给王利平,不过,此次公告并未透露具体价格。

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